השילוב בין המקצוענות והניסיון לצד השירותיות ברמה גבוהה ביותר של אלי וצוותו
יאפשרו לכם את השילוב המבטיח:
דאגה כנה ואמיתית לעתיד הפיננסי, לצד מעטפת של 360 מעלות
שתעניק לכם את כל הנדרש כדי שהתהליך יהיה נוח, פשוט, נגיש ויעיל.
יעוץ והכוונה
חוששים? מתלבטים? מבולבלים?
אנחנו כאן בשבילכם. טובתכם היא המטרה שלנו.
הניסיון הרב של חברתינו בענף הביטוח, ההשקעות, החסכון והמיסוי וההתעדכנות בשינויים הרגולטורים, בחוקים ובתקנות והוראות השעה – מאפשרים לנו לעבוד אתכם ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ולהבטיח את עתידכם הכלכלי באופן המיטבי.
ויש לנו הפתעה עבורכם – אין צורך להטריד את עצמכם ולהגיע אלינו. את כל תהליך הפרישה ניתן לקיים בפגישות זום/שיחות טלפוניות וכמובן תקשורת אינטרנטית. כל אלה יאפשרו לנו לקבל את כל המידע הנחוץ לגבי מצבכם ושאיפותיכם ועל מצע זה יבנה באופן יסודי ומקצועי תכנון הפרישה המותאם בדיוק עבורכם, לרבות עזרה בכל הניירת הנדרשת מול כל הגופים המעורבים ובכך להפחית למינימום את הבירוקרטיה שבתהליך זה.
מעטפת כוללת
אנו נעניק לכם מעטפת כוללת לרבות יעוץ והכוונה מול הגופים השונים. אנו נצייד אתכם בכל החומר הרלוונטי כדי לייעל את התהליך ולהפחית למינימום את הבירוקרטיה מול הגופים הפיננסיים ורשויות המס.
תכנון פרישה הינו אירוע המחייב תכנון מדוקדק ואנו כאן כדי להוביל אתכם לדרך הנכונה.
בדיקת התאמה
לאחר האזנה לצרכים, לרצונות ולסדר העדיפויות שלכם בנוגע לעתידכם ביום שלאחר הפרישה, נערוך מיפוי צרכים אישי ויסודי שלוקח בחשבון את כל ההיבטים – המשפחתיים, האישיים, הבריאותיים, הרגשיים ועוד.
אנו נבדוק את מצבכם הפיננסי (חסכונות, הון נזיל, קצבה וכו').
נערוך תכנון מס קפדני, שיאפשר לכם לחסוך כסף רב לאורך השנים בכל תוכניות הפנסיה, כספי החסכון ועד לקצבאות הביטוח הלאומי בעת הפרישה.
נבדוק וניקח בחשבון סיכונים עתידיים (בריאותיים ואחרים) והוצאות בלתי צפויות.
לאחר שנמצה ביסודיות את כל השלבים האלה, נציג בפניכם תכנית פעולה הכוללת את כל הנתונים הפיננסיים הנוגעים לשנות הפרישה שלכם. ואנו נלווה אתכם כדי להוציאה לפעולה בצורה הטובה ביותר.
Studio