שלום רב,
עבור תהליך יסודי שיאפשר מימוש אופטימלי של הכספים הפנסיוניים ועבור מתן עזרה לקבלת כל אישורי המס הנדרשים להליך, יש להמציא את הדברים הבאים:
- טפסי 161 בגין עזיבות מעסיקים:
1.1 כל טפסי 161 מכל עזיבות העבודה.
1.2 כל טפסי 161 א' (במידה שקיימים).
- אישורי מס שהתקבלו מרשות המיסים ביחס לפיצויים ולמענקים ממעסיקי העבר כאמור בסעיף 1 לעיל.
- מידע לגבי הפיצויים מהמעסיק הנוכחי (האחרון) לרבות האם ישולם ממנו בנוסף גם מענק פרישה במזומן ואם כן כמה.
- תלוש שכר מהמעסיק הנוכחי (האחרון).
- במידה שמקבלים קצבה/פנסיה, נא להמציא תלושי קצבה/פנסיה מכל המשלמים.
יש להמציא דו"ח מהגופים המנהלים ולא מהמסלקה (היות שהיא אינה מדויקת ולא מפורטת דיה) ביחס לצבירת הכספים הפנסיוניים, תוך חלוקה לפי מעסיקים ולפי המרכיבים הבאים:
* פיצויים הוניים.
* פיצויים קצבתיים.
* תגמולים הוניים עד 2008.
* תגמולים קצבתיים עד ינואר 2000.
* תגמולים קצבתיים מינואר 2000.
* אופציות קצבה מחברות ביטוח/קרנות פנסיה חדשות.
* מקדמי קצבה.
מטרת הייעוץ לבצע ניתוח תיק פנסיוני מלא תוך הצגת חלופות, מסלולי מימוש, החלטה על מועד קבלת הקצבה, עזרה במילוי טפסי רשות המיסים לצורך קבלת כל אישורי המס הנדרשים לתהליך.
בברכה,
אלי כהן M.Sc.
Studio